Müteahhitim · Uygulama rehberi

Excel’den müteahhit CRM sistemine geçiş rehberi

Excel küçük bir ekibin ilk kayıtlarını tutmak için yeterli olabilir. Birden fazla danışman, proje ve satış kanalı devreye girdiğinde aynı bilginin farklı kopyaları oluşabilir. CRM’e geçişi, dosya yüklemekten önce bir veri düzenleme işi olarak ele alın.

Hazırlayan: Müteahhitim · 5 dakika okuma

Kaynak dosyaları listeleyin ve bir kopyasını saklayın

Müşteri listesi, daire stoku, görüşme notları ve ödeme tablolarını ayrı ayrı belirleyin. Hangisinin güncel olduğunu ve kimin yönettiğini yazın. Çalışmaya başlamadan önce tarihli bir yedek alın. Eski dosyaları doğrulama bitmeden silmeyin; geçiş sırasında kaybolan veya farklılaşan bir kaydın kaynağını bulabilmeniz gerekir.

Alanları ortak bir sözlükle eşleştirin

Bir dosyada “alıcı”, diğerinde “müşteri” yazıyorsa bunların aynı alan olup olmadığını belirleyin. Ad soyad, telefon, e-posta, kaynak, proje, danışman, satış aşaması ve son görüşme tarihi için ortak başlıklar kullanın. Telefonları aynı biçime getirin; tarihleri tek formatta yazın. Boş alanları uydurma değerlerle tamamlamayın.

Mükerrer kayıtları dikkatle inceleyin

Telefon veya e-posta benzerliği tekrar eden kayıtları bulmaya yardımcı olur; ancak aynı telefonu kullanan iki farklı kişi olabilir. Birleştirme öncesinde görüşme notlarını ve proje ilişkisini kontrol edin. Çelişkili bilgileri sorumlu danışmanla netleştirin. Kullanılmayan ve saklanması gerekmeyen veriler için firmanızın veri saklama politikasını uygulayın.

Önce küçük bir örnek grupla deneyin

Farklı aşamalardaki adaylardan, farklı daire tiplerinden ve birkaç ödeme örneğinden küçük bir doğrulama grubu seçin. İçe aktarma desteği ve dosya biçimini kullanacağınız sistem için önceden teyit edin. Müteahhitim demosunda mevcut tablo başlıklarınızı paylaşarak aktarım kapsamını değerlendirebilirsiniz; otomatik Excel aktarımının her dosyada hazır olduğunu varsaymayın.

Geçiş gününü ve sorumlulukları belirleyin

Kontrol tamamlandığında yeni kayıtların hangi tarihten itibaren CRM’de tutulacağını ekibe bildirin. İki sistemin aynı anda bağımsız güncellenmesi yeni tutarsızlıklar oluşturabilir. İlk hafta kayıt sayısını, örnek müşteri geçmişlerini ve daire durumlarını karşılaştırın. Ekibe aday ekleme, görüşme notu yazma ve takip tarihi belirleme üzerinden kısa bir eğitim verin.

Uygulama kontrol listesi

Bu akışı projeniz için inceleyin

Müteahhitim CRM sayfasında ürün kapsamını inceleyebilir, demo talebinizde proje ve ekip yapınızı paylaşabilirsiniz.

Modülü inceleDemo talep et
Uygulama rehberleri

Konut satış sürecinizi adım adım düzenleyin

Müşteri takibi, dijital maket ve tahsilat için uygulanabilir kontrol listeleri.